光伏ETF基金(159863)大涨5.08%,政策上再度重申“供给侧预期再起”
创始人
2025-07-08 16:17:31
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截至07月08日13:39,光伏ETF基金(159863.SZ)上涨5.08%,主要成分股中,阳光电源上涨8.98%,隆基绿能上涨6.08%,通威股份上涨10.00%,大全能源上涨14.84%,特变电工上涨3.02%。

消息面上:有传言硅料没有指导价,不能低于各自的完全成本销售。政策上再度重申“供给侧预期再起”。光伏行业出清目前可分为财务出清、政策出清、技术出清三条路径。 预计Q3还将面临国内需求挑战+7月多晶硅产量目前市场预期环比提升,届时将形成产业链价格大底,对长周期资金来说,行业具备左侧布局机会。

中信证券策略团队指出当前市场环境与2014年底相似,投资者在产业赛道已积累赚钱效应,政策预期趋稳,反内卷和提振内需成为明牌方向。

券商研究方面,中邮证券指出光伏行业近期被官方点名存在"内卷式"竞争,头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%,产能加速出清将改善供需失衡状况;该机构通过跟踪多晶硅等产品价格发现,市场已提前定价"反内卷"政策预期,若后续政策落地符合预期,光伏行业供给侧出清将推动产品价格高位运行,但需警惕政策不及预期导致的价格回调风险。另据该券商调研,工信部近期召开的光伏行业座谈会释放更强整治信号,相关部门要求企业上报成本价格并拟对低价销售行为实施重罚,表明行业治理力度将进一步升级。

关联产品:

光伏ETF基金(159863),联接基金(A类 021084,C类 021085,I类 022862)

关联个股:

阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)

以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

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