近日，中信证券助力长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）在上海证券交易所成功发行14亿元科技创新公司债券，募集资金专项用于置换并购出资等用途，是湖北省属国企首单并购科创债券，也是长江产业集团首单科创企业类公司债券。本期债券由中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人，发行规模14亿元，期限3年，票面利率2.00%，创长江产业集团中长期信用债票面利率新低。

湖北省属国企首单并购科创债券

投资者高度认可

本期债券募集资金主要用于科技创新领域，包括置换对汽车热管理行业领军企业的并购出资及置换多支创投基金出资，是湖北省属国企首单并购科创债券，发行获得市场投资者踊跃认购，全场认购倍数达3.7倍，充分体现了投资者对长江产业集团产业布局、科技创新实力及信用资质的高度认可，有助于长江产业集团进一步推动湖北省内产业协同创新，助力湖北打造中部地区崛起的重要战略支点。

高质高效提供金融服务

专业赋能科创领域发展

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，积极践行科技金融等“五篇大文章”，在本次项目中充分发挥资本市场服务优势，作为牵头主承销商协助长江产业集团从研发投入、科创收入、专利数量等多个角度共同论证其科技创新属性，协助其以科创企业身份成功发行公司债券，推动更多资本市场金融资源配置到科技创新实体经济领域。未来中信证券将持续深入贯彻金融服务国家战略的使命担当，聚焦国家科技创新战略布局，持续为科技创新领域提供高质高效的金融服务。

关于长江产业集团

长江产业集团是湖北省级战略性新兴产业投资运营主体、省级产业投资基金投资管理主体，始终聚焦国家战略和湖北现代化产业集群建设，重点布局光电子信息、新能源、生命健康、汽车及高端制造等产业板块，强化科技、人才、教育、园区、产业金融等产业要素保障作用，积极担当“产业升级的引领者、创新驱动的先行者、资本价值的创造者”，致力打造成为“专业化、市场化、价值化”的产业赋能型投资集团。

(中信证券)