平安海外控股发行3亿美元债券，息票率5%
创始人
2025-09-24 18:39:08
0次
久期财经讯，中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的3,000,000,000美元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：3亿美元
期限：10年期
初始指导价：T+130bps区域
最终指导价：T+89bp
息票率：5%
收益率：5.025%
发行价格：99.805
交割日：2025年10月8日
到期日：2035年10月8日
资金用途：发行票据所得款项将用于发行人及/或其子公司的再融资及一般营运资金用途
控制权变更回售：当中国平安保险(集团)股份有限公司在任何时候未持有或不再直接或间接拥有发行人已发行股本的100%时，即视为达到101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
警惕！莱西警方成功拦截今年首起...
“投资理财”类诈骗案件中，诈骗分子往往诱导受害人将钱款转入到所谓的“安全账户”或“各类投资平台”。如...
国泰基金的消电ETF（5613...
11月11日，消电ETF（561310）报收1.16元，收跌2.52%，成交金额330.9万元。换手...
ETF主力榜 | 中证2000...
2025年11月11日，中证2000增强ETF（159552.SZ）收跌0.24%，主力资金（单笔成...
文件加密怎么加？分享6款轻量级...
在信息安全风险越来越高的今天，“文件加密”已经不是程序员或者IT部门才需要关心的事。 很多人都有过这...
央行：实施好适度宽松的货币政策...
每经AI快讯，11月11日，中国人民银行发布2025年第三季度中国货币政策执行报告。实施好适度宽松的...
招商基金的深100ETF招商（...
11月11日，深100ETF招商（159975）报收0.726元，收跌1.09%，成交金额54.0万...
华泰柏瑞基金的沪深300ETF...
11月11日，沪深300ETF（510300）报收4.763元，收跌0.92%，成交金额27.03亿...
跌幅榜丨同类跌幅最小！芯片ET...
11月11日，芯片ETF景顺（159560）报收1.64元，收跌1.44%，成交金额1007.1万元...
万家上证50交易型开放式指数证...
重要提示 1.万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）于2025...