华润置地(01109.HK)发行3亿美元绿色债券，息票率4.125%
创始人
2025-11-14 11:25:16
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久期财经讯，华润置地有限公司(China Resources Land Limited，简称“华润置地”，01109.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：华润置地有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
币种：美元
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：T3+120bps区域
最终指导价：T3+68bps
息票率：4.125%
收益率：4.280%
发行价格：99.568
交割日：2025年11月20日
到期日：2028年11月20日
控制权变更回售：101%
资金用途：发行票据的净收益将用于债务再融资，相当于票据净收益的金额将专门用于为发行人可持续融资框架中进一步描述的现有合格绿色项目进行全部或部分融资或再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头联席全球协调人：中银国际、星展银行(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、信银资本、国泰君安国际、花旗集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、瑞银集团
第二方意见提供人：惠誉常青
联席绿色结构顾问：星展银行、瑞银集团
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3225731382
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