2025年12月23日，市场全天震荡走势，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.41%。

题材方面，能源金属、电池、玻璃光纤等板块涨幅居前，旅游酒店、教育、房地产服务等板块跌幅居前。主力资金上，电池、化学制品、能源金属等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，电池、半导体、游戏等相关ETF表现亮眼！

【机构：12月电池环节排产环比延续增长，排产持续向上】

交银国际认为，锂电产业链供需格局仍将延续偏紧态势，电池、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、湿法隔膜及负极等环节相关企业有望通过产品价格调整实现业绩改善，12月电池环节排产环比延续增长，当前行业基本面稳健、排产持续向上，板块阶段性回调或为布局提供窗口。

中信建投表示，看好储能需求超预期带动中游环节量利齐升、共振受益，需求端，预计2026年全球锂电需求2721GWh，同比增速30%，其中储能电池增速68%，国内、北美AI储能需求超预期的乐观口径下，预计全球锂电需求2860GWh，同比+37%。

相关ETF：锂电池ETF(561160)、电池ETF(561910)、电池ETF基金(159775)、电池ETF(159755)、锂电池ETF(159840)

【全球半导体总销售额创历史新高，机构：2026年上半年大概率延续高增长趋势】

消息面上，国际半导体产业协会（SEMI）发布报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。预计未来两年半导体制造设备销售额将继续增长，2026年和2027年分别达到1450亿美元和1560亿美元。

东海证券表示，当前半导体行业整体周期向上，行业结构上以AI、存储、设备等细分赛道高增长为主，2026年上半年或大概率延续结构性高增长趋势，下半年需要关注需求的复苏力度与政策刺激。全球半导体产业周期继续维持缓慢向上格局，需求端以AI服务器、AI端侧、智能穿戴、新能源车、机器人等产业高增长为主，驱动半导体需求增长。

相关ETF：半导体设备ETF(561980)、半导体材料ETF(562590)、芯片设备ETF(560780)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体产业ETF(159582)

【国内外游戏实际销售收入大增，机构：预计中期维度仍处于量价齐升的稳健增长期】

消息面上，2025年度中国游戏产业年会大会近日在上海举办，期间《2025年中国游戏产业报告》发布。据《报告》2025年国内游戏市场实际销售收入3507.89亿元，同比增长7.68%；用户规模6.83亿，同比增长1.35%，双双创历史新高。

华泰证券表示，2025年自研游戏海外市场实际销售收入预计达204.55亿美元，同比增长10.23%，其中自研移动游戏海外收入预计达184.78亿美元，同比增长13.16%，增速高于整体出海水平。游戏行业内部出海仍是最具确定性景气上行的方向，预计中期维度仍处于量价齐升的稳健增长期。

相关ETF：游戏ETF华泰柏瑞(516770)、游戏ETF(159869)、游戏ETF(516010)

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