2026年第二个交易周，AI应用、软件龙头全面爆发，成为继卫星产业、脑机接口、半导体设备之后的新一“风口”！

截至午盘，热门软件龙头ETF（159899）大涨超8%，云计算ETF（159890）拉涨6.76%。数据显示，云计算ETF（159890）跟踪云计算（930851.CSI），IT服务+横向通用软件+垂直应用软件三大行业合计占比约65%，对AI应用有深度布局，上午盘中共获约1600 万资金净流入。

成份股方面，拓尔思、汉得信息、易点天下、用友网络、税友股份、中国长城等强势涨停！中科星图、卫宁健康、万兴科技等涨超15%，前两大权重股科大讯飞、金山办公盘中分别涨超8%、7%，浪潮信息、中科曙光、紫光股份等强势跟涨。

【国产大模型多点开花，引爆AI应用加速预期】

一、据《The Information》，深度求索DeepSeek将计划于2月中旬推出下一代旗舰大模型DeepSeek-V4，重点强化代码生成与长代码上下文处理能力。

二、新势力MiniMax上市首日上涨109%，市值突破1000亿港币，今日再涨27%，树立中国AI大模型和应用企业新标杆；

三、中国“AI四巨头”智谱、Kimi、阿里和腾讯在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。

四、国际层面，全球AI算力平台能力持续提升，英伟达在国际消费电子展CES 2026上发表主题演讲，并正式发布Rubin平台；AMD公布“Helios”平台并预览新一代MI500系列GPU。

信达证券指出，本次英伟达Rubin平台正式发布有望开启AI算力新纪元，全球算力设施或向“AI工厂”范式全面转型。

浙商证券认为，DeepSeek目前最突出的特点在于开源、性价比优先，是对AI应用最友好的模型之一。后续国产大模型不断升级迭代，垂类应用百花齐放指日可待。

对于企业级的应用软件公司，主要投入在应用开发端，优势在于行业know-how、行业数据等，劣势在于AI底层技术积累，之前效果较好的大模型主要来自大厂闭源模型，需要和大厂联合研发应用场景。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型，可以自主调试和探索垂类应用，预计垂类应用开发速度会大大加快。

根据全球计算联盟，人工智能的浪潮正以超越历次科技革命的速度重塑世界。算力，正是托举这场智能变革的基石，成为驱动产业变革的“新质生产力核心”。

【如何掘金AI应用爆发行情？】

数据显示，云计算ETF（159890）跟踪云计算（930851.CSI），标的指数中IT服务+横向通用软件+垂直应用软件三大行业合计占比约65%，对AI应用有深度布局。指数前十大成份股覆盖科大讯飞、金山办公等软件开发龙头，中际旭创、新易盛两大光模块龙头，以及中科曙光、浪潮信息等电子终端及组件龙头等，双重聚焦AI基建+AI应用，或为AI大时代一站式解决方案。

软件龙头ETF（159899）紧密跟踪中证全指软件指数，覆盖基础软件、应用软件、工业软件等细分领域龙头。随着AI应用加速落地与国产替代深化，或为布局AI+软件赛道的高效工具。当前指数前十大重仓股中，拓维信息、金山办公等标的兼具算力基建与场景落地双重属性，有望持续受益于行业β行情。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com