宏利睿智领航混合基金5月27日发行
创始人
2025-05-27 16:17:47
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中证报中证网讯（记者 张凌之）5月27日，首批新型浮动费率基金——宏利睿智领航混合型基金发行，该基金由宏利基金研究部总经理兼基金经理孟杰管理。
与传统固定费率产品不同，浮动费率基金将基金管理费与基金业绩或持有期限挂钩，打破了传统基金产品的收费惯性，推动资管机构从“规模导向”转向“业绩导向”。根据宏利金融集团全球百年资管经验，浮动费率模式在海外市场已历经数十年沉淀，并形成成熟的产品形态。以美国市场为例，其部分基金产品采用对称的支点费率方法，按照业绩与基准的差异增加或降低费率，并设置上下限。而欧洲市场则以“固定管理费+灵活的业绩报酬”计提方式为主，业绩报酬的对标基准包括市场指数、最低收益率约定或高水位线。此类设计使基金管理人与持有人的利益高度一致，倒逼机构提升投研能力。
宏利基金表示，浮动费率基金实现了管理人与投资者利益的深度绑定，一方面，基金管理人“多赚多收、少赚少收”，避免盲目追求规模扩张，聚焦长期稳健回报。另一方面，也可以降低投资者的持有成本，当业绩不及预期或市场低迷时，投资者可减少费率支出，增强投资体验。此外，这类产品还能鼓励投资者长期持有，引导其树立理性投资的良好习惯。对于基金公司而言，浮动费率不是简单的费率调整，而是“以客户为中心”服务理念的全面升级。
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