万国数据：已完成5亿美元可转换优先债券的定价
创始人
2025-05-28 09:55:44
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观点网讯：5月28日，万国数据－SW（以下简称“万国数据”）宣布，公司已完成500百万美元可转换优先债券的定价，以及与出借的美国存托股对冲配售及发售的美国存托股的定价相关的美国存托股的定价。
此次债券发行的本金总额为5亿美元，同时，初始购买者拥有额外购买选择权，可购买最多额外5000万美元本金总额的债券。扣除相关费用后，万国数据预计从此次债券发行中获得的净额约为4.861亿美元，若初始购买者行使额外债券购买选择权，则净额预计约为5.349亿美元。
在债券发售的同时，万国数据宣布早前宣布于美国注册公开发售600万股美国存托股（出借的美国存托股对冲配售）的定价，发售价为24.50美元。
同时，公司还宣布其先前宣布于美国包销注册公开发售520万股美国存托股（原美国存托股）的定价，发售价为每股美国存托股24.50美元。扣除相关费用后，预计从美国存托股发售中获得的净额约为1.23亿美元，若包销商行使额外美国存托股购买选择权，则净额预计约为1.416亿美元。
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