中国儒意拟发行于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券
创始人
2026-01-27 11:42:52
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中国儒意发布公告，于2026年1月26日（交易时段后），公司与独家牵头经办人订立认购协议，据此（其中包括）独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司将予发行之本金总额25.74亿港元的债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。根据初始换股价每股2.6港元及假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约5.89%。
发行债券的所得款项总额为25.74亿港元。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净额预计合共约为25.48亿港元，按初步换股价计算，相当于净发行价每股换股股份约2.574港元。公司拟将债券的所得款项净额按以下方式使用：（i）约23.27%用于偿还集团债务；（ii）约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价；（iii）约20.02%用于战略投资及收购，以扩展集团业务；（iv）约15.31%用于集团游戏业务的营运需要；及（v）约27.04%用于流媒体平台的剧集。
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