湖州南太湖国有控股集团发行1.855亿美元债券，息票率5.8%
创始人
2026-02-05 19:31:19
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久期财经讯，湖州南太湖国有控股集团有限公司(HUZHOU NANTAIHU STATE-OWNED GROUP CO., LTD.,简称“湖州南太湖国有控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：环太湖国际投资有限公司(Huantaihu International Investment Co., Ltd.)
维好协议和流动性支持协议提供人：湖州南太湖国有控股集团有限公司(下称“公司”)
公司评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：1.855亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.3%区域
最终指导价：5.8%
息票率：5.8%
收益率：5.8%
发行价格：100
交割日：2026年2月9日
到期日：2029年2月9日
资金用途：对本集团一年内到期的中期至长期离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银河国际、民银资本、信银资本、海通国际、澳门国际银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中信证券、国信证券香港、国泰君安国际、国元证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3272566533
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