交银国际作为全球协调人助力招银金融租赁有限公司发行绿色浮息美元债券
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2025-05-30 20:33:40
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债券承销业务
5月29日，交银国际作为全球协调人助力招银金融租赁有限公司（“招银金租”）成功发行3年期及5年期共7亿美元绿色浮息债券。招银金租于交易当天分别以初始价SOFR复合指数+120基点、SOFR复合指数+130基点宣布双年期交易。交易开簿便获投资者热烈认购，下午订单总量峰值超 27 亿美元，超额认购 3.8 倍，最终 3 年期和 5 年期债券分别定价 SOFR 复合指数 +68 基点、SOFR 复合指数 +80 基点，较初始价格分别大幅收窄 52 个基点、50 个基点。此次债券发行收到市场高度认可，众多境内外银行、基金及资管等高质量投资主体踊跃参与。
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(交银国际)
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