截至3月4日10点18分，上证指数跌0.46%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.17%。电网设备、柔性直流输电、特高压等板块涨幅居前。

ETF方面，5GETF博时（159811）涨1.27%，成分股华工科技（000988.SZ）、兆易创新（603986.SH）、协创数据（300857.SZ）涨超5%，光迅科技（002281.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）、锐捷网络（301165.SZ）、长电科技（600584.SH）、信维通信（300136.SZ）、景旺电子（603228.SH）、中国卫通（601698.SH）等上涨。

消息面上，华为高级副总裁李鹏在2026年世界移动通信大会上表示，未来十年，网络价值将从“人与人沟通”全面升级为“智能体互联”，将孕育出十万亿美元级的新产业空间。同时，中国移动携手华为、中兴等产业链企业在大会上发布，推动提升5G-A网络上行能力，以支撑AI终端、智能网联汽车、具身智能等新兴领域发展。5G-A作为承接未来五年AI业务爆发的关键技术，其网络能力演进与商业前景受到市场关注。

中国银河表示，运营商作为6G关键参与者，当前盈利能力稳定、现金流充裕、分红稳定，预计“十五五”期间技术成熟度将进一步提升。人工智能硬件端外部需求持续旺盛，产业链向高附加值环节延伸，国产替代进程加速；应用端落地场景不断拓宽，市场规模持续扩大，硬件与应用形成正向循环。太空算力与卫星互联网建设加快推进，发展路径清晰，商业化前景广阔。量子技术作为未来产业核心方向，在需求牵引与政策支持下，“十五五”期间原始创新与关键技术攻关有望实现加速突破。

长城证券表示，随着全球人工智能领域的投入和基础设施建设持续加大，海内外大模型的持续迭代，AIAgent商业化落地进程将持续提速，并进一步带动AI产业链景气度走高，我们持续看好下游算力产业链CPO、PCB、国产芯片等环节投资机会。

国盛证券表示，在全球AI算力基建加速及无人机需求爆发双重驱动下，光纤光缆行业出现供需格局结构性变化后的持续价格上涨。价格端，G.652.D散纤价格已达翻倍以上，运营商集采因价格倒挂而暂停。需求端，AI数据中心对光纤的消耗量级远超传统设施；俄乌冲突引发的光纤无人机耗材需求，开辟了年约5000万芯公里的新增市场。供给端因光棒扩产周期强产能形成刚性约束；特种光纤挤占了G.652D产能，导致普纤出现阶段性供给缺口。综上，光纤光缆行业已进入高景气周期，具备光棒-光纤一体化产能、产能弹性大，且具备出海能力的头部厂商，将充分享受新周期红利。