象屿集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价3.80%区域
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2025-07-08 11:21:09
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久期财经讯，厦门象屿集团有限公司(Xiamen Xiangyu Group Corporation，简称“象屿集团”，联合国际:A- 正面;中诚信亚太:Ag- 正面)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)
条款如下：
发行人：香港象屿投资有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)
担保人：厦门象屿集团有限公司
担保人评级：联合国际:A- 正面;中诚信亚太:Ag- 正面
预期发行评级：A-/Ag-(联合国际/中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券
币种：人民币
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.80%区域
交割日：2025年7月15日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据可持续发展融资框架偿还现有境外债务
可持续发展债券：根据可持续发展融资框架，该等债券将作为“可持续发展债券”发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、工银国际、海通国际、国泰君安国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、东吴证券(香港)、中国银河国际、交银国际、民银资本、中信证券、兴证国际、华泰国际、中金公司、东兴证券(香港)
独家可持续发展结构顾问：中信银行国际
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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