【美国太阳能行业受关税与政策限制，全球供应链重塑】伍德麦肯兹报告显示，美国太阳能行业受关税与政策限制交织影响，重塑全球供应链。新反倾销与反补贴税税率不同，马来西亚41.08%，柬埔寨660.04%，新关税威胁或引发供应瓶颈，挑战可再生能源部署。 针对多晶硅的232条款关税是行业最大供应链挑战。中国掌控全球95%太阳能级多晶硅产能，替代来源仅为德、马、韩小型工厂。2025年初美国失去唯一专用太阳能级多晶硅生产工厂。 2023 - 2024年创纪录进口形成的库存可支撑美国2025年需求，但缓冲正耗尽。2024年四季度起，月度进口量从5.3GW降至2.4GW。6月反倾销与反补贴税调查使税率超中国，本月商务部启动多晶硅进口232条款调查，本土制造商提交针对印、印尼、老太阳能电池申请，迫使制造商地域重组。 对柬、马、泰、越反倾销与反补贴税致东南亚组件价格同比涨12%，推动供应链向印尼和老挝多元化。2025年一季度，来自这些国家的电池和组件进口量分别升至0.9GW和2.3GW，市场份额上升。这促使本土制造商提交新申请，未来供应或受关税影响，推高价格。 多年多元化未让美国制造商摆脱贸易紧张局势影响。许多组件仍源自中资企业，未实现供应链独立。太阳能行业供应链洗牌存在悖论，新市场扭曲或阻碍可再生能源部署，本土制造商可能无法获45X税收抵免。 针对多晶硅的232条款调查是行业最大供应脆弱点。中国掌控产能高，替代来源少，征税或扼杀美国太阳能市场。多晶硅工厂建设时间长，行业可能没时间应对。 《大而美法案》对外国实体限制或影响23GW运营组件产能，制造商可能重组或放弃工厂。45X制造税收抵免是本土生产商关键，否则本土生产难以为继。 伍德麦肯兹报告称，中东和北非地区是替代供应来源，互惠关税10%。但多数产能2026年或更晚投产，若库存耗尽可能供应紧张。该地区产能多为中资，使用组件需满足外国实体限制要求。不调整政策，美国或供应短缺，减缓可再生能源部署。 我国多家光伏企业在中东北非布局光伏制造。晶科与沙特成立合资公司建项目，TCL中环联合沙特企业设合资公司，钧达股份在阿曼计划建设产能，协鑫科技与阿联酋探讨合作，天合在阿联酋建设工厂，晶澳拟在阿曼投资，博达新能在埃及规划产线。

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