晋商银行股份有限公司2025年二级资本债券获“AA+”评级
7月31日，联合资信公布评级报告，晋商银行股份有限公司2025年二级资本债券获“AA+”评级。
本次债券的发行规模为人民币20亿元，本次债券为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，晋商银行股份有限公司（以下简称“晋商银行”）在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。本次债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实晋商银行二级资本，提高资本充足率，以增强晋商银行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。本次债券设有减记条款，当无法生存触发事件发生时，晋商银行有权在无需获得债券持有人同意的情况下，在其他一级资本工具全部减记或转股后，将本次债券的本金进行部分或全部减记。
联合资信评级报告认为，晋商银行作为山西省地方法人银行，行业地位较为突出，网点布局相对下沉、客户基础较好，具备一定竞争优势；管理与发展方面，晋商银行公司治理机制运行较好，内部控制和风险管理有效性持续提升；业务经营方面，晋商银行存贷款业务在山西省具有一定竞争优势，主营业务稳健发展，但公司存款规模小幅回落；财务表现方面，晋商银行不良贷款率小幅下降，房地产及相关建筑业信用风险持续改善，但关注类贷款规模及占比有所回升，贷款拨备充足，流动性指标处于合理水平，资本保持充足水平；但受净利差收窄、减值计提规模增长较快的影响，盈利能力有待进一步提升，同时其存在一定规模的非标违约资产，需关注未来本息回收情况。债券偿还能力方面，晋商银行合格优质流动性资产和股东权益对本次债券的保障能力较好，综合考虑其资本实力、业务经营及流动性等情况，加之其出现经营困难时，获得地方政府直接或间接支持的可能性大，本次债券的违约概率很低。
来源：金融界