无锡交通产业集团发行15亿人民币债券，息票率2.95%
创始人
2025-11-21 11:26:54
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久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通产业集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CNTD Success Company Limited
维好协议和股权购买承诺协议提供人(公司)：无锡市交通产业集团有限公司
公司评级：惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：15亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.5%区域
最终指导价：2.95%
息票率：2.95%
收益率：2.95%
发行价格：100
交割日：2025年11月27日
到期日：2028年11月27日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据发改委证书，对其现有的离岸债务进行再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中环国际证券、中国银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、东吴证券香港、中泰国际
清算银行：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001221537
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