创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨0.59%、通信ETF南方(159511.SZ)涨1.39%，新易盛涨3.04%。_加密货币

创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨0.59%、通信ETF南方(159511.SZ)涨1.39%，新易盛涨3.04%。

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2025-12-19 14:49:47

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12月19日，沪深两市震荡上行，CPO板块等AI链再度表现。截至11点00分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨0.59%、通信ETF南方(159511.SZ)涨1.39%，新易盛涨3.04%。

长江证券认为，目前通信板块聚焦光通信与商业航天，光通信方面，光芯片作为AI光互联的核心环节持续供不应求，海外龙头产能扩张优先投向高毛利的200G EML产品，供需缺口短期难解；Scale-up光互连技术路径清晰化，OCS受益于AI集群规模化带来的交换机替代及稳定性需求，商业化提速，CPO方案通过可插拔光源设计加速渗透，预计2027-2028年渗透率有望突破40%；同时，AI集群扩张驱动光模块端口需求爆发，2026年全球光模块端口或达7000万以上，1.6T高端产品占比显著提升。商业航天方面，2025年底至2026年可回收火箭试验密集推进，技术突破将加速产业节奏；卫星通信核心环节如天线、电源等用量提升，具备抗产业链通缩属性。此外，液冷、空芯光纤等配套技术受益于算力高密度化趋势。此外，对于人工智能产业链来说，全球算力基建加速扩容，北美及国内头部云厂商资本开支维持高速增长，驱动算力需求持续释放。同时AI应用端商业化闭环加速形成，海外龙头营收呈指数级增长，国内企业借助政策红利与场景优势，在政务、金融、工业等领域加速渗透，开启规模化落地新阶段。中长期看，AI技术迭代与成本下行将催生更丰富的应用场景，叠加“十五五”规划政策赋能，国内AI产业有望与全球形成共振。

风险提示：市场有风险投资需谨慎

需求全球技术盛涨通信南方产业端口有望突破商业光模块人工智能长江证券算力

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