万国数据公布，开始拟定发售可转换优先债券，该债券本金总额为4.5亿美元， 2032年到期，视乎市况及其他因素而定，将以私募方式发售予根据1933 年美国证券法（经修订）第144A条规定合理相信为合资格机构买家的人士。公司预计将于债券发售中授予初始购买者一项选择权，允许其购买最多额外5000万美元本金总额的债券，而该选择权可于债券发行的首日（并包括该日）开始的13天期内行使。

公司计划将债券发售的所得款项净额用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。

当发行时，债券将为万国数据的优先无抵押义务。有关债券将于2032年6月1日到期，除非根据其条款在该日期之前提前赎回、回购或转换。

在债券发售的同时，公司今日宣布开始拟定注册公开发售美国存托股，公司有意按照与美国存托股借股人订立的美国存托股出借协议将美国存托股借贷予发售包销商的一家联属人士（该借贷美国存托股称为“出借的美国存托股”），供美国存托股借股人的联属人士（出借的美国存托股包销商）出售。

在债券发售的同时，出借的美国存托股包销商将根据招股章程补充文件及随附招股章程，于公司发售出借的美国存托股对冲配售中出售出借的美国存托股。出借的美国存托股数量将于出借的美国存托股对冲配售定价时厘定，且预期该等出借的美国存托股将与债券及原美国存托股发售的定价同时出售。出借的美国存托股对冲配售旨在促进私下协商的衍生品交易，以便若干债券投资者可同时对冲其于债券的投资。美国存托股借股人已知会公司，其或其联属人士有意使用出借的美国存托股对冲配售所产生的淡仓，促进与债券相关的私下协商衍生工具交易。将予出售的出借的美国存托股数目将取决于债券投资者希望对冲其投资的债券比例，预计不会超过可转换套利投资者在商业上属合理的初始淡仓。上述活动可能影响公司美国存托股或债券当时的市价。

此外，公司拟于美国开始一项包销注册公开发售520万股美国存托股（原美国存托股），惟须视乎市场及其他条件而定。包销商将拥有30天选择权，可购买最多78万股额外美国存托股。

公司将收取原美国存托股发售的全部所得款项净额，并计划将该等所得款项净额用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。

摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任原美国存托股发售的联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任原美国存托股发售的财务顾问。

来源：金融界