久期财经讯，浙江省海港投资运营集团有限公司(Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.,简称“浙江省海港集团”,穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：浙江海港国际有限公司(Zhejiang Seaport International Co., Limited)

维好和流动性支持提供人：浙江省海港投资运营集团有限公司

维好和流动性支持提供人评级：穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：35亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.85%区域

最终指导价：2.30%

息票率：2.30%

收益率：2.30%

发行价格：100

交割日：2026年2月4日

到期日：2031年2月4日

资金用途：根据国家发改委证书和公司的绿色金融框架，对2026年3月到期的一笔中长期外债的本金进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、国泰君安国际、工银国际、中金公司、渣打银行(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、建银亚洲、星展银行、民生银行、中信建投国际、中信证券

第二方意见提供人：穆迪

联席绿色结构顾问：渣打银行、中国银行香港、国泰君安国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001249264

认购情况

债券最终认购金额60亿人民币，来自31个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构92.00%，主权财富基金6.00%，资产管理公司/基金管理公司2.00%。