A股三大指数今日多数上涨，截至收盘，上证指数跌0.43%，深证成指涨0.94%，创业板指涨2.05%，科创50指数涨3.84%。全市场成交额33317亿元，较上日放量2177亿元，全市场近3400只个股下跌。半导体、算力硬件产业链再度大涨，CPO、PCB、GPU方向领涨，中际旭创总市值超贵州茅台；工业金属、创新药、AI应用、机器人题材活跃。金融、电力、黄金、煤炭、化工板块下挫。

一、ETF涨幅复盘

当日涨幅（统计截至2026年6月18日）

当日市场主线全面切换至人工智能赛道，科创创业AI细分领涨全市场，通用人工智能、半导体芯片同步跟涨。

科创创业人工智能ETF富国上涨11.68%，大幅领跑当日全部标的；科创创业人工智能ETF景顺上涨6.05%、科创创业人工智能ETF永赢上涨6.01%，其余多只科创创业人工智能系列ETF涨幅稳定在5.23%~5.75%区间，形成完整上涨梯队。

人工智能标的同步走强，人工智能ETF华富上涨5.76%、人工智能ETF万家上涨5.46%、AI人工智能ETF平安上涨5.04%、人工智能ETF易方达上涨5.03%、人工智能ETF华夏上涨4.96%；集成电路ETF嘉实上涨4.95%、半导体龙头ETF工银上涨4.92%、科创人工智能ETF华宝上涨4.91%。

近5日涨幅（统计截至2026年6月18日）

短期行情由科创创业人工智能主线主导，半导体芯片作为第二收益梯队。

科创创业人工智能ETF富国近5日上涨21.04%，阶段涨幅断层领先；通用人工智能ETF万家上涨14.04%、AI人工智能ETF平安上涨16.35%、人工智能ETF易方达上涨13.81%。

半导体芯片细分同步强势，集成电路ETF嘉实上涨18.28%、半导体龙头ETF工银上涨17.69%，科创人工智能ETF华宝上涨13.06%，高端芯片赛道分享成长行情红利。

近20日涨幅（统计截至2026年6月18日）

中长期行情以成长宽基、通信板块为双核心主线，科创材料、科创半导体、海外日经指数构成次要收益支线。

成长ETF易方达上涨28.71%位居榜单首位；通信板块全线走强，通信ETF华夏上涨26.53%、通信ETF国泰上涨26.53%、通信ETF银华上涨26.48%、5GETF博时上涨25.11%，多只通信标的涨幅全部突破21%，是国内中长期核心收益来源。

科创成长、科创材料细分同步上行，科创成长ETF南方上涨23.72%，科创新材料ETF南方、科创新材料ETF博时、科创新材料ETF汇添富涨幅稳定在23.47%~23.60%；科创半导体ETF华夏上涨23.09%、科创半导体设备ETF鹏华上涨22.87%；日经ETF华夏、日经225ETF易方达涨幅超21%，海外权益同步走出持续上行行情。

年初至今涨幅（统计截至2026年6月18日

全年行情由半导体赛道绝对主导，通信、科创芯片紧随其后，持续贯穿全年景气主线。

中韩半导体ETF华泰柏瑞年内上涨146.60%，大幅领先全市场所有ETF；科创半导体ETF华夏上涨107.24%、科创半导体设备ETF鹏华上涨106.74%、科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨106.09%。

通用半导体设备系列ETF景气持续兑现，半导体设备ETF华夏上涨98.71%、半导体设备ETF广发上涨98.17%、半导体设备ETF万家上涨97.50%，涨幅集中在97.15%~98.71%区间；半导体ETF博时上涨84.34%、半导体设备ETF招商上涨83.66%。

通信板块形成第二梯队，通信ETF华夏上涨82.29%、通信ETF银华上涨81.83%、通信ETF国泰上涨77.52%。

二、ETF资金流复盘

当日资金净流入（统计截至2026年6月17日）

当日资金优先布局货币与AAA科创债两大避险品类，权益端均衡配置红利、宽基、半导体成长。

货币基金承接大量避险资金：华宝添益ETF净流入17.16亿，为当日全市场流入第一标的，是短线资金首选现金管理工具。

固收板块以AAA科创债为核心吸金主线：科创债ETF汇添富净流入12.62亿、科创债ETF华安净流入10.00亿、科创债ETF永赢净流入5.00亿、科创债ETF银华净流入4.48亿；

红利低波动风格资金持续加仓：红利ETF华泰柏瑞净流入5.24亿、中证红利ETF招商净流入3.26亿、红利低波50ETF南方净流入2.90亿、红利低波ETF华泰柏瑞净流入2.44亿，稳健型资金扎堆红利赛道。

大小盘宽基同步分流增量：创业板ETF易方达净流入4.87亿、中证1000ETF华夏净流入4.16亿、中证1000ETF广发净流入3.30亿，成长宽基易方达净流入2.43亿，大、中小盘宽基均衡承接资金。

科技、贵金属细分小幅获配：半导体设备ETF国泰净流入2.99亿、消费电子ETF华夏净流入2.96亿；黄金股ETF永赢净流入2.22亿，半导体电子、贵金属仅少量吸纳短线资金。

近5日资金净流入（统计截至2026年6月17日）

短期资金结构清晰，通信设备是权益绝对核心，货币、固收提供避险底座，宽基、周期、金融、成长均衡分流。

通信赛道流入规模断层领先：通信ETF国泰净流入32.44亿，位列近5日榜单首位，通信ETF华夏同步净流入7.41亿，通信全产业链持续吸引阶段大额增量资金。

货币与固收形成避险配置组合：华宝添益ETF净流入24.40亿；国债ETF平安净流入19.22亿，多只AAA科创债同步吸金，科创债ETF汇添富净流入14.60亿、科创债ETF华安净流入11.04亿、科创债ETF嘉实净流入8.55亿，短久期固收、货币基金共同承接避险资金。

宽基指数批量入场：中证500ETF南方净流入20.76亿、上证50ETF华夏净流入7.28亿，中大盘宽基受到均衡布局。

科技成长、周期资源同步走强：半导体设备ETF国泰净流入15.97亿、成长ETF易方达净流入10.96亿；工业有色ETF万家净流入10.34亿、有色金属ETF南方净流入8.17亿、稀有金属ETF嘉实净流入8.00亿、化工ETF鹏华净流入8.34亿，高端制造与顺周期资源双线并行。

金融、新能源小幅分流资金：银行ETF华宝净流入8.72亿、证券保险ETF易方达净流入8.07亿；电池ETF汇添富净流入7.90亿。

近20日资金净流入（统计截至2026年6月17日）

中长期资金以货币、全品类固收构筑底层配置底座，通信设备为核心权益主线，周期、红利、金融为辅。

货币基金长线流入体量遥遥领先：华宝添益ETF净流入95.39亿、银华日利ETF净流入93.54亿，是中长期资金首要安全垫。

通信赛道稳居权益流入榜首：通信ETF国泰净流入116.66亿，通信ETF华夏净流入37.53亿。

全链条固收持续大额吸金：公司债ETF南方净流入47.99亿、信用债ETF华夏净流入34.13亿、城投债ETF海富通净流入33.10亿；科创债系列合计流入规模突出，科创债ETF银华净流入35.64亿、科创债ETF嘉实净流入31.21亿、科创债ETF汇添富净流入26.15亿、科创债ETF华泰柏瑞净流入19.45亿。

顺周期板块长线持续布局：电力ETF广发净流入28.10亿、煤炭ETF国泰净流入23.86亿，公用事业、周期资源持续获得长线加仓。

红利、金融、价值宽基小幅分流增量：红利低波ETF华泰柏瑞净流入26.32亿、银行ETF华宝净流入21.07亿、价值ETF易方达净流入19.43亿，低波动风格与大金融分散剩余长线资金。

年初至今资金净流入（统计截至2026年6月17日）

全年长线资金锚定固收、电网设备两大压舱底仓，科技成长、贵金属、有色周期作为弹性配置主线。

固收类ETF全年流入规模断层领跑市场：城投债ETF海富通全年净流入253.99亿居全市场首位，短融ETF海富通净流入142.06亿，中长期固收是全年资金核心安全垫。

科技成长赛道贯穿全年持续吸金：通信ETF国泰净流入208.27亿、卫星ETF永赢净流入136.19亿。

电力设备与货币工具构成第二梯队底仓：电网设备ETF华夏净流入168.95亿，银华日利ETF净流入108.10亿，电力基建、货币基金长期稳定吸纳资金。

贵金属全年持续承接避险资金：黄金ETF华安净流入101.53亿、黄金ETF国泰净流入93.73亿，避险配置需求全年持续释放。

周期、红利、科创债均衡分流全年增量：有色金属ETF天弘、有色金属ETF南方、红利低波ETF华泰柏瑞、红利低波ETF易方达、科创债ETF永赢均上榜年度净流入榜单。