基金二季报披露拉开帷幕
创始人
2026-07-10 10:07:06
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7月9日，同泰基金率先披露旗下多只基金2026年二季报。季报显示，不仅主动权益类基金保持高仓位运作，“固收+"产品也增加了权益仓位。其中，同泰行业优选股票基金的权益仓位从一季度末的90.26%提升二季度末的92.2%。作为偏债混合型基金的同泰同欣混合基金，其权益仓位从一季度末的3.76%提升至二季度末的14.39%。从重仓股变动情况看，在同泰行业优选股票基金的前十大重仓股中，源杰科技、蘅东光、裕太微、天孚通信、太辰光、长飞光纤、杰华特为新进重仓股。
同泰数字经济主题股票基金经理麦健沛表示，AI算力基建仍是下半年的重点投资方向，主要逻辑是产业逻辑未变、高景气、低渗透率及核心公司估值未透支。具体表现为以下几点:一是技术持续突破，大模型能力继续迭代升级，并未触及技术天花板;二是应用空间广阔，AI整体渗透率仍低，目前集中于编程、影视等领域，后续扩展潜力巨大;三是算力需求激增，渗透率提升带动Token消耗量指数级增长，算力紧张局面未缓解，科技巨头“军备竞赛”及巨额资本开支印证了上游基建的广阔空间。
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