恒健控股发行5亿美元高级债券，息票率4.250%，最终认购超14亿美元
创始人
2025-06-13 12:20:05
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久期财经讯，广东恒健投资控股有限公司(Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，简称“恒健控股”，穆迪：A2,标普：A,惠誉：A)发行固定利率、3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：恒健国际投资有限公司(Hengjian International Investment Limited)

担保人：广东恒健投资控股有限公司

担保人评级：穆迪：A2,标普：A,惠誉：A

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+110bps区域

最终指导价：T+50bps

息票率：4.250%

收益率：4.372%

发行价格：99.660

交割日：2025年6月17日

到期日：2028年6月17日

资金用途：用于发行人的中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行(B&D)、中国银行、中金公司、中信证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光大银行香港分行、民生银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3059267362

认购情况

债券最终认购金额14.8亿美元，来自43个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%

投资者类型：银行/金融机构83.00%，资产管理公司/保险/基金管理公司16.00%，私人银行/其他1.00%。

条款 国际 债券 香港 控股 息票率 穆迪 分行 清算 类型 Reg 联席 恒健控股

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