恒健控股发行5亿美元高级债券，息票率4.250%，最终认购超14亿美元
创始人
2025-06-13 12:20:05
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久期财经讯，广东恒健投资控股有限公司(Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，简称“恒健控股”，穆迪：A2,标普：A,惠誉：A)发行固定利率、3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：恒健国际投资有限公司(Hengjian International Investment Limited)
担保人：广东恒健投资控股有限公司
担保人评级：穆迪：A2,标普：A,惠誉：A
预期发行评级：A2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：T+110bps区域
最终指导价：T+50bps
息票率：4.250%
收益率：4.372%
发行价格：99.660
交割日：2025年6月17日
到期日：2028年6月17日
资金用途：用于发行人的中长期离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行(B&D)、中国银行、中金公司、中信证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：光大银行香港分行、民生银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3059267362
认购情况
债券最终认购金额14.8亿美元，来自43个账户。
投资者地域分布：亚洲100.00%
投资者类型：银行/金融机构83.00%，资产管理公司/保险/基金管理公司16.00%，私人银行/其他1.00%。
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