每经记者｜赵云 每经编辑｜肖芮冬

9月29日，市场全天震荡走强，三大指数集体上涨。截至收盘，沪指涨0.90%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。

板块方面，证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。

全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额2.16万亿元，较上一个交易日放量146亿。

今天是九月份乃至三季度的倒数第二个交易日，也是节前最后一个“出金日”。

通常来说，等到明天，市场“担子”就轻了，会有更强的“红包”行情预期。

而今天盘中一处重要变化，或许更有利于这种预期的蔓延。

那就是，“牛市旗手”终于异动了。

券商板块本月第二次大涨

同花顺数据显示，截至收盘，证券板块大涨4.40%，“一阳穿多线”；目前月线仍下跌2.67%。

本月21个交易日里，该板块累计走出8阳13阴，但仅有两根阳线单日涨幅超过2%，上一次还是9月11日。

这说明，近期沪指横盘震荡，多少受到了“牛市旗手”表现偏弱的影响。

或者说，券商股近期主要充当着市场“节奏调节器”的角色，有意避免市场情绪过热。即便今天，沪指在证券、保险等板块带动下一度涨至3881点后，也随之小幅回落。

消息面来看，盘中据新华社报道，中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。

那么问题来了：

平时有点“拖后腿”的板块一反常态，终于开始引领市场情绪，会是什么信号呢？

我们认为，节后行情先不去猜，至少明天会更有概率出现“红包”行情。

另据中信建投周末研报，国庆假期前往往出现流动性收缩特征，但这种冷清多为“情绪性缩量”。同时国庆一般呈现“节后开门红”的特征，牛市中节后涨幅通常维持更持久，并且往往呈现出长假与利多事件催化同时发生的典型市场特点，持股过节性价比较高。

其表示，近期市场关注点主要集中在国内政策和产业结构性景气，对中美关系关注度有所不足，9月以来中美关系存在阶段性改善的迹象，或在四季度逐步被市场定价。市场资金在算力板块集中交易后，逐步向其他低位景气成长赛道切换，中期市场或仍延续慢牛格局。在宏观经济尚未全面复苏的背景下，具备结构性景气的新赛道仍将成为投资的胜负手。

建议重点关注催化事件较集中的景气板块：半导体、新能源、人形机器人、创新药、有色等。

新能源赛道再度爆发

除了久违大涨的券商、保险等金融板块，今天市场上最具赚钱效应的大赛道，仍是上周就持续表现的新能源（储能方向）。

其中，固态电池、能源金属等板块早盘便纷纷走强。午后，随着市场情绪升温，更多板块涨幅扩大。有观点指出，算力板块中的中际旭创、新易盛、胜宏科技等虽有不利因素冲击，今日走势仍然不弱。

消息面上，据清华大学网站消息，近期，清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力。

随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，固态电池行业产业化节奏逐渐清晰、市场规模迅速增长、技术路线逐步聚焦和应用场景逐渐扩展。

另一方面，储能市场迎来爆发。

据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。

机构表示，继续看好储能板块景气度抬升。今年以来国内储能需求超预期，核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大，加上容量电价政策出台，推动储能IRR提升。