泉果基金钱思佳：把握AI时代的成长投资机会
创始人
2025-11-06 15:49:16
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泉果基金经理钱思佳在其管理的产品三季报中表示，对于AI领域，随着GPU算力的飞速提升和AI模型对token需求的爆炸式增长，技术迭代的速度正在形成一种新的"类摩尔定律"范式。制约AI发展的不仅是GPU的速度，还包括由此引发的散热瓶颈、传输带宽限制、能源消耗激增、存储墙问题以及集群协同效率等系统性挑战。
钱思佳进一步表示，"三季度以来，我们看到了AI硬件供应链中公司的基本面正在发生日新月异的变化，很多零部件都处于技术升级带来的通胀环境，可以展望的是，未来几个季度相关公司的业绩将让市场看到对行业景气度的兑现，这是属于AI时代的成长投资时期，我们也将不遗余力地在这些新经济领域深挖投资机遇。"钱思佳认为，中国对AI的参与不仅体现在硬件零部件领域，在大模型、半导体上游领域的实力也有明显的提升，这些都是未来中国新经济领域令人欣喜的发力点。
对于工业金属行业，泉果基金钱思佳表示，"工业金属一直是我们十分关注的板块，我们在去年的季报中就反复提到，基于全球生态供应链重塑的中长期逻辑，叠加过去若干年行业资本开支维持在较低水平，短期美国关税战扰动、美联储降息预期带动全球需求补库，今年以来工业金属整体表现较好。"
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