格隆汇12月19日丨潼关黄金(00340.HK)公告，于2025年12月19日，公司与卖方订立协议，据此，公司已有条件同意收购，而卖方已有条件同意以代价出售目标公司陇鑫建设发展100%股本。代价将由公司按代价股份价格向卖方配发及发行代价股份支付。项目公司主要从事矿山工程及建设，并为公司现有服务供应商。收购事项将为集团的黄金开采业务带来协同效益，提高成本节约及营运效率，并加强对矿山安全生产各方面的控制。

代价股份将根据一般授权配发及发行，且毋须待股东批准。一经配发及发行，代价股份将与已发行股份享有同等地位。将向卖方配发及发行合共1.1亿股代价股份，相当于公司于本公布日期已发行股本约2.12%及经代价股份扩大后公司已发行股本约2.07%。公司将向联交所申请代价股份上市及买卖。

目标公司为一间于塞舌尔共和国注册成立有限公司，并为一间投资控股公司。于本公布日期，其直接持有香港附属公司100%权益。香港附属公司为一间于香港注册成立有限公司，并为一间投资控股公司。于本公布日期，其由目标公司全资拥有。外商独资企业为一间于中国注册成立有限公司，其全部股权由香港附属公司拥有。于本公布日期，外商独资企业为一间投资控股公司，持有直接控股公司全部股权。直接控股公司为一间于中国注册成立有限公司，其全部股权由项目公司拥有。于本公布日期，直接控股公司为一间投资控股公司，持有项目公司53%股权。项目公司为一间于中国注册成立有限公司，其股权由直接控股公司拥有53%及由西安千亦拥有47%。项目公司主要从事矿山工程及建设，亦为公司现有服务供应商。

集团从事现有业务，而目标集团的主要业务包括矿山工程及建设。董事相信，收购事项(倘落实)将为公司及其股东带来重大利益。具体而言，董事预期：(i)收购事项将为现有业务带来协同效应，提高成本节省、促进合作，并支持集团在不同市场的业务可持续及多元化发展；(ii)收购事项将提高集团管理及控制矿山安全生产各方面的可行性；及(iii)由于项目公司为集团现有服务供应商，故收购事项将提升集团的营运效率。此项改进将确保安全生产风险有效可控，从而提升营运效率。收购事项预期将提升集团在黄金开采行业的声誉，并有助于提高集团的盈利能力，为股东及利益相关者创造价值。

此外，代价将透过发行代价股份的方式支付，因此不会导致集团即时现金流出。