央行政策频出：国债期货先涨后震 0523
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2025-05-25 14:16:02
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【市场动态：宏观面、资金面、市场面情况复杂交织】5 月 7 日国新办发布会上，央行宣布落实适度宽松政策，推出一揽子十项措施，包括降准 0.5 个百分点等。5 月 10 日，中美双方在日内瓦举行经贸高层会谈，5 月 12 日发布联合声明，指出“24%的关税在初始的 90 天内暂停实施，对这些商品加征剩余 10%的关税。”5 月 20 日，中国人民银行公布 LPR 下调，多家银行同步下调存款挂牌利率。4 月 CPI 同比下降-0.1%。 2025-05-23，央行以固定利率 1.5%、数量招标方式开展了 1425 亿元 7 天的逆回购操作，操作利率为 1.5%。主要期限回购利率 1D、7D、14D 分别为 1.57%、1.59%、1.67%，回购利率近期回落。 2025-05-23，TS、TF、T、TL收盘价分别为 102.25 元、105.76 元、108.59 元、118.91 元。周度涨跌幅分别为 0.023%、0.047%、0.018%和-0.100%。TS、TF、T 和 TL 净基差均值分别为 0.02 元、-0.04 元、-0.10 元和-0.20 元。 本周国债期货先涨后震荡，上涨动因来自政策利好，后续走势取决于数据表现与财政政策节奏。 策略方面，单边：回购利率回落，国债期货价格震荡，2509 合约中性。套利：关注基差走廓。套保：中期存在调整压力，空头可采用远月合约适度套保。需警惕流动性快速紧缩风险。
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