万国数据拟发售5亿美元可转换优先债券，年利率2.25%
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2025-05-28 09:55:46
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财中社5月28日电万国数据（09698/GDS）发布公告，宣布其将发售5亿美元的可转换优先债券，预计于2025年5月30日或前后结束债券发售。
此次债券的本金总额由原计划的4.5亿美元扩大，且初始购买者可选择购买额外5000万美元的债券。预计扣除折扣及发售开支后，债券发售所得款项净额约为4.86亿美元，若额外债券选择权全部行使，则净额约为5.35亿美元。
此外，公告中提到债券的年利率为2.25%，每年支付利息两次，初始转换率为每本金1000美元可转换为30.2343股美国存托股，转换价格约为33.08美元，较对冲发售价24.5美元有35%的溢价。
万国数据计划将债券发售所得用于运营资金需求及现有债务的再融资。公司同时宣布其将公开发售600万股美国存托股，发售价同样为24.5美元，预计净额约为1.23亿美元，若选择权行使则为1.42亿美元。
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