万国数据拟发售5亿美元可转换优先债券，年利率2.25%
创始人
2025-05-28 09:55:46
0次
财中社5月28日电万国数据（09698/GDS）发布公告，宣布其将发售5亿美元的可转换优先债券，预计于2025年5月30日或前后结束债券发售。
此次债券的本金总额由原计划的4.5亿美元扩大，且初始购买者可选择购买额外5000万美元的债券。预计扣除折扣及发售开支后，债券发售所得款项净额约为4.86亿美元，若额外债券选择权全部行使，则净额约为5.35亿美元。
此外，公告中提到债券的年利率为2.25%，每年支付利息两次，初始转换率为每本金1000美元可转换为30.2343股美国存托股，转换价格约为33.08美元，较对冲发售价24.5美元有35%的溢价。
万国数据计划将债券发售所得用于运营资金需求及现有债务的再融资。公司同时宣布其将公开发售600万股美国存托股，发售价同样为24.5美元，预计净额约为1.23亿美元，若选择权行使则为1.42亿美元。
相关内容
热门资讯
原创 中...
其一：投降输一半 自4月9日，特朗普掀起“中美关税大战”之后，没想到仅仅十几个小时之后，特朗普竟然就...
博盈特焊股东前海股权基金和中原...
博盈特焊（301468）发布公告，合计持股5%以上股东前海股权投资基金（有限合伙）和中原前海股权投资...
PTA期货：6月18日涨3.4...
【6月18日国内期市能化板块涨幅居前，PTA期货表现亮眼】6月18日，国内期市能化板块涨幅居前。PT...
特朗普开辟关税新战线：用“国家...
特朗普政府找到新玩法：“老火慢炖”式加税。比之前更隐蔽、更具法律依据、更具通胀性…… 特朗普政府正在...
杰瑞股份接待2家机构调研，包括...
2025年6月18日，杰瑞股份披露接待调研公告，公司于6月18日接待天弘基金、中泰证券2家机构调研。...
富国基金首批上报科创债ETF！...
证监会网站显示，10家基金管理人上报首批科创债ETF，其中富国基金上报富国中证AAA科技创新公司债交...
泓德基金姚学康：立足宏观研究，...
当前，多重政策利好共振为权益市场注入动力。在此背景下，二级债基凭借纯债打底、权益增强的稳中求进优势受...
ETF主力榜 | 中证A50E...
2025年6月18日，中证A50ETF指数基金（560350.SH）收跌0.18%，主力资金（单笔成...
中证太保主动偏股价值基金指数报...
金融界6月18日消息，上证指数低开震荡，中证太保主动偏股价值基金指数 (太保主动偏股价值基金，932...
四川双马：参投基金涉及创新药领...
金融界6月18日消息，有投资者在互动平台向四川双马提问：董秘您好！公司管理和参投的基金投资了哪些创新...