2026年7月9日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.07%，创业板指涨4.49%。

题材方面，半导体、电子化学品、元件等板块涨幅居前，能源金属、旅游及景区、稀土等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、通信设备、元件等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、芯片、消费电子等相关ETF表现亮眼！

【台积电计划再上调3纳米制程报价，机构：半导体行业周期向上】

消息面上，台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。

东海证券认为，当前半导体行业周期向上，存储芯片价格持续高涨，2025年以来某些产品最高涨幅高达17倍，AI产业相关的CPU、GPU、晶圆代工、先进封装、HBM、模拟、功率、PCB、覆铜板、电子布、光模块、光芯片、光纤、MLCC等均出现供给缺口涨价，本轮周期或大概率持续到2027年。

相关ETF：科创半导体设备ETF鹏华(589020)、半导体设备ETF华夏(562590)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF广发(560780)、半导体ETF南方(159325)

【机构：大模型需求下，国产算力芯片企业有望实现技术与市场双击】

消息面上，7月8日，苹果公司宣布与博通达成一项多年合作协议，总金额预计超过300亿美元，双方将共同设计并生产用于苹果多款产品的定制芯片及先进无线连接技术。根据协议，博通将在美国生产超过150亿颗芯片，并在科罗拉多州柯林斯堡工厂投资15亿美元扩建和升级产能，生产包括FBAR射频滤波器在内的先进射频组件及无线连接技术。

华泰证券指出，随着大模型参数规模持续增长与推理需求爆发，国产算力芯片企业有望在技术迭代与市场份额提升中实现双击。同时判断2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大，DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。

相关ETF：科创芯片ETF广发(589160)、芯片ETF广发(159801)、芯片ETF汇添富(516920)、芯片ETF景顺(159560)、芯片ETF天弘(159310)

【机构：AI手机、便携智能设备等终端新品迭代加快，配套产业链迎来增长红利】

东莞证券表示，AI手机、便携智能设备等终端新品迭代加快，精密小型电路板需求同步走高。国内相关企业加速扩充高端产能，逐步抢占海外品牌让出的市场份额，配套钻孔、生产设备企业也跟着受益，整条配套产业链同步迎来增长红利。

东海证券指出，传统手机、PC增长乏力，但AIPC、AI手机、AR眼镜、人形机器人等创新终端持续放量，重构行业增长曲线。需求端，离线AI功能成为核心换机驱动力，终端本地推理需求爆发，各大厂商持续迭代搭载端侧大模型的消费硬件，硬件性能升级带动PCB、MLCC、存储上游元器件需求同步释放。资本端，全球云厂商持续维持高额算力资本开支，云端模型迭代持续倒逼终端硬件更新，形成“云端技术迭代—终端硬件升级—用户换新”正向循环，消费电子摆脱单一品类依赖，多元化AI硬件开辟全新增量市场。

相关ETF：消费电子ETF招商(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF易方达(562950)、消费电子ETF平安(561600)、消费电子ETF华夏(159732)

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