福建晋尚控股集团发行1.8亿美元高级债券，息票率5.60%
创始人
2025-06-11 11:52:00
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久期财经讯，福建省晋尚控股集团有限公司(FUJIAN JINSHANG HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“福建晋尚控股集团”，中诚信亚太：BBBg+)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：福建省晋尚控股集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+
预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：1.8亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.00%区域
最终指导价：5.60%
息票率：5.60%
收益率：5.60%
发行价格：100
交割日：2025年6月13日
到期日：2028年6月13日
资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、申万宏源香港、兴证国际、中信证券、澳门国际银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、中金公司、民银资本、招银国际、信银资本、中信银行国际、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、能敬资本、万海证券、中泰国际
第二方意见提供人：中诚信绿金
可持续发展结构顾问：中信建投国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3016288030
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