2025年5月9日，在中国证监会、中国人民银行、金融监管总局、科技部和上海证券交易所等的政策大力支持下，中信证券在上海证券交易所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。本期债券2年期和3年期两个品种各发行10亿元，合计发行规模20亿元。

全国首批证券公司科技创新公司债券

积极响应债券市场“科技板”

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。中信证券深刻领悟金融工作的政治性、人民性，积极践行科技金融等金融“五篇大文章”，持续加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务。2025年5月7日，国务院召开新闻发布会指出，要积极准备推出债券市场“科技板”，支持金融机构等多类市场主体发行科技创新债券。中信证券第一时间响应号召，成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。本期科技创新债券的发行是中信证券秉持金融服务实体经济宗旨，加强服务新质生产力企业发展、做好科技金融大文章的又一重要举措，为证券行业提升金融服务实体经济质效、进一步加强对科技创新企业全方位金融服务支持起到了良好的示范意义。

聚焦科技创新企业

引导金融源头活水精准灌溉

本期债券募集资金中，不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务。通过本次发行，中信证券将进一步引导资金“源头活水”流入硬科技企业的培育和发展中，推动更多金融资源配置到促进科技自立自强的关键环节，助力新质生产力企业高质量发展。

在项目推动过程中，中信证券凭借在债券发行领域的丰富经验和专业能力，充分发挥市场资源整合、项目策划以及风险把控方面的优势，高质效推动本期债券发行工作。本期债券的发行受到投资者的广泛关注，吸引了包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等在内的各类投资机构踊跃参与，实现了项目的圆满发行。

未来，公司将继续聚焦推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力，促进科技金融健康持续发展，为高水平科技自立自强和现代化产业体系建设贡献金融力量。

(中信证券)