潍坊城投集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.50%
创始人
2025-07-15 17:10:30
0次
久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，简称“潍坊城投集团”，惠誉：BB+)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BB+
预期发行评级：A-/Ag-(联合国际/中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
期限：3年期
最终指导价：6.50%
交割日：2025年7月22日
到期日：2028年7月22日
资金用途：债券发行的净收益将用于偿还本集团的离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司、中泰国际、复星国际证券、东兴证券香港、光银国际、兴证国际、丝路国际、淞港国际证券、中银国际、中信建投国际、招银国际、东方汇财证券、申万宏源香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
创金合信软件产业股票发起A基金...
证券之星消息，2026年5月26日，创金合信软件产业股票发起（016073）发布公告，增聘赖鹏为基金...
【机构调研记录】泓德基金调研冰...
证券之星消息，根据市场公开信息及5月26日披露的机构调研信息，泓德基金近期对1家上市公司进行了调研，...
基金分红：博时富乾3个月定开债...
证券之星消息，5月27日发布《博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红...
基金分红：国联中证500指数增...
证券之星消息，5月27日发布《国联中证500指数增强型证券投资基金2026年第一次分红公告》。本次分...
鹏华中债1-3年农发行债券指数...
证券之星消息，2026年5月27日，鹏华中债1-3年农发行债券指数（009702）发布公告，叶朝明不...
基金分红：诺安联创顺鑫债券基金...
证券之星消息，5月27日发布《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2026年度第1次分红公告》。本次分红为...
东吴优利债券增聘刘瑞为新任基金...
5月27日，东吴优利债券（026831）发布公告，增聘刘瑞为新任基金经理，自2026年5月26日起生...
国泰海通中标：民生证券2026...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，根据民生证券股份有限公司5月25日发布的《民生证券...