九江工发产投发行5.3亿人民币债券，息票率2.90%
创始人
2025-07-21 16:41:26
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久期财经讯，九江市工发产业投资有限公司(Jiujiang Industrial Development Investment Co., Ltd.，简称“九江工发产投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：九江市工发产业投资有限公司
担保人：九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.)
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：5.3亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.80%区域
最终指导价：2.90%
息票率：2.90%
收益率：2.90%
发行价格：100
交割日：2025年7月25日
到期日：2028年7月25日
资金用途：用于项目建设和补充营运资金
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、中诚国际证券、中国银河国际、民银资本、远东宏信国际、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001166799
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