2025年12月1日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨，沪指实现三连涨。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.25%，创业板指涨1.31%。

题材方面，消费电子、电子化学品、有色金属等板块涨幅居前，电源设备、保险、电池等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、半导体、有色金属等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，有色、通信、消费电子等相关ETF表现亮眼！

【LME铜期货创历史新高，机构：2026年铜板块有望继续受益】

消息面上，伦敦金属交易所LME铜期货上周五盘中大涨超4%，突破11200美元关口，时隔四周再创历史新高。瑞银集团发布报告称，受全球铜矿供应中断及需求强劲推动，明年铜价或进一步上涨，市场缺口预计扩大。

国盛证券表示，回顾2025，持续不断的矿端扰动超出市场预期，同时确立了2026年的短缺格局。不考虑意外干扰情形下，预计2026年铜矿增量仅63万吨，难以填补需求增长带来的缺口。2026年铜板块有望继续受益于业绩和估值的戴维斯双击。

相关ETF：工业有色ETF(560860)、有色ETF基金(159880)、有色金属ETF(512400)、有色50ETF(159652)、有色金属ETF(159871)

【商业航天司成立，机构：标志着商业航天进入规范化发展阶段】

消息面上，国家航天局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。

华西证券表示，国家航天局已发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，并设立商业航天司作为专职监管机构，标志着我国商业航天进入规范化发展阶段。在此背景下，手机直连卫星、北斗短信等应用场景有望快速推广，卫星网络作为6G基础设施的重要组成部分，正迎来规模化发展的关键窗口期，产业链上下游企业将全面受益。

相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF广发(159507)、通信ETF南方(159511)、通信ETF(515880)、通信ETF(159695)

【AI眼镜新品不断，机构：端侧AI产业链正加速升温】

消息面上，11月27日，阿里巴巴在北京正式发布了其重磅AI智能硬件新品夸克AI眼镜S1及G1。此外，理想汽车日前在官微宣布，将于12月3日19点30分举行理想AI眼镜Livis发布会。另有消息称，谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，于2026年发售。

天风证券表示，端侧AI产业链正加速升温，终端厂商持续加码智能硬件与交互创新，算力与应用的深度融合将驱动生态快速扩张，2026年有望迎来端侧AI大年。近期阿里夸克发布AI眼镜S1，集成“千问”助手并采用双芯片与AR光波导技术，实现轻薄化近眼交互，标志着AI从云侧向终端场景延伸的趋势进一步明确。同时，苹果财报显示iPhone业务强劲增长，叠加研发投入持续加码AI，反映出头部科技企业对消费电子智能化升级的战略聚焦。

相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、费电子ETF富国(561100)、费电子ETF易方达(562950)

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