消息面上，美国伊朗局势升级。美国五角大楼28日表示，美国将此次对伊朗空袭行动命名为“史诗怒火”。伊朗国家电视台3月2日报道称，一架试图入侵伊朗的美军F-15战机“被伊朗防空系统锁定并击落”。该战机靠近科威特，已在科威特坠毁。

机构指出：

1、当前全球低轨星座的军事化应用加速，轨道与频谱资源争夺白热化。各大国将加大自主可控商业航天体系的投入，这是保障通信、感知、指挥、打击链路的国家安全关键。关注卫星ETF鹏华·563790、国防ETF·512670。

2、美国这次采用的LUCAS系统（低成本无人作战攻击系统），去年12月份研发，实现了导弹的智能化、无人机化，实战效果验证。关注科创AIETF鹏华·589090。

3、商品大年到来。从刚果金颁布钴出口禁令、印尼削减镍生产配额到津巴布韦宣布暂停所有锂精矿出口。在全球地缘政治波动与技术变革背景下，有色金属行业迎来深度转型。过去作为对冲工具的金属，正成为AI、核能、新能源及高端制造的关键物质基础。供给端刚性约束与需求端结构性增长共同驱动行业全面价值修复与重估。关注有色ETF鹏华·159880、工业有色ETF鹏华·159162

4、化工、石油迎来重大配置机会。委内瑞拉已探明原油储量占全球19%。伊朗占全球12%，还拥有世界第二大天然气储量。两国加起来石油储量占全球31%。局势冲突变化及核心航道和港口被限制，全球石油、天然气能源供应受重大影响，正常油运受严重限制。关注化工ETF·159870、石油ETF鹏华·159697

截至2026年3月2日 15:00，卫星ETF鹏华(563790)上涨3.81%， 实现4连涨。最新价报1.25元。国防ETF(512670)上涨2.46%， 实现7连涨。最新价报1.08元。科创AIETF鹏华(589090)最新报价1.22元。工业有色ETF鹏华(159162)上涨3.60%，最新价报1.1元。有色ETF鹏华(159880)上涨3.55%，最新价报2.54元。化工ETF(159870)上涨1.98%， 实现5连涨。最新价报0.98元。石油ETF鹏华(159697)上涨9.99%，最新价报1.61元。

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