3月4日，AI应用方向持续调整，光模块、CPO等算力硬件板块下挫，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）盘中反复震荡，截至14:12跌幅达1.14%，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）跌幅达1.74%。环旭电子、中际旭创、润泽科技、东山精密、太辰光等股下跌。

国产大模型发展势头向好，消息面上，3月3日，AI产品榜发布全球AI应用最新数据。榜单显示，MAU(月活用户数)排名前三的AI应用分别为 ChatGPT，豆包和千问，其中，千问以2.03亿MAU成为全球第三大AI应用，并以552%的增速居全球第一。字节跳动旗下豆包凭借庞大流量基数，展现出显著的参与度韧性，而阿里巴巴通义千问则通过AI驱动实体商业生态，用户留存与变现潜力占优。

华龙证券认为，基于对字节Seed2.0多模态能力升级及阿里千问市场调用量领先的分析，大模型正加速从技术研发向大规模生产环境及复杂任务执行阶段跨越。重点关注具备高性能Agent模型开发能力，深耕垂直行业MaaS服务及拥有具身智能应用场景的标的。东莞证券最新研报表示，随着国产模型的编程、智能体能力提升，其调用量大幅增加，国产大模型在编程、智能体领域对标全球头部模型，有望进一步加快应用落地。

AI应用相关ETF：

通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)；

创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为新易盛、中际旭创、天孚通信、蓝色光标、协创数据、同花顺、润和软件、北京君正、润泽科技、昆仑万维。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

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