国泰君安国际(01788.HK)发行4亿美元债券，息票率SOFR+50bps
创始人
2026-03-04 17:21:43
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久期财经讯，国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，简称“国泰君安国际”，01788.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：国泰君安国际控股有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(标普)
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的350亿港元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：4亿美元
期限：3.5年期
初始指导价：SOFR+105bps区域
最终指导价：SOFR+50bps
息票率：SOFR+50bps
发行价格：100
交割日：2026年3月6日
到期日：2029年9月6日
资金用途：现有债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、交通银行、交银国际、建银亚洲、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行香港、中国银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银资本、广发证券香港、华夏银行香港分行、工银新加坡、华侨银行、申万宏源香港、日兴证券、渣打银行、天风国际、汇丰银行、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3307973712
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