中国平安(02318)拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券
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2025-06-04 08:56:51
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智通财经讯，中国平安(02318)发布公告，于2025年6月3日(交易时段后)，本公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，(其中包括)本公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券，惟须受认购协议所载若干条件规限。
拟由发行人发行的债券本金总额为117.65亿港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元(可予调整)。
假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占本公司于本公告日期现有已发行H股数目的2.87%及现有已发行股本的1.17%;以及约占本公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16% (亦假设本公司股本未因2024年可转换债券而发生的转换、拟议注销A股或其他任何原因而发生变动)。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行 H股享有同等地位。
待债券发行完成后，本公司拟将发行债券所得款项净额用于满足本集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充本集团的资本需求;支持本集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。
来源：智通财经网
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