福建漳龙集团发行30.56亿人民币可持续债券，息票率2.35%
创始人
2026-08-05 19:17:43
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久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“福建漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A 稳定)发行5年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：福建漳龙集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A 稳定
预期发行评级：A(联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
币种：人民币
发行规模：30.56亿人民币
期限：5年期
初始指导价：3.1%区域
最终指导价：2.35%
息票率：2.35%
收益率：2.35%
发行价格：100
交割日：2026年8月11日
到期日：2031年8月11日
资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委证书偿还到期的中长期离岸债务
可持续票据：票据将在可持续融资框架下以“可持续票据”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)，华夏银行香港分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际、中金公司、光银国际、中信证券、兴证国际、中国银行、中信银行国际、民银资本、信银资本、华泰国际、浦发银行香港分行
第二方意见提供人：联合绿色发展
联席可持续结构顾问：国泰君安国际、兴业银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001324935
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