五矿资源成功完成5亿美元可转换债券定价
创始人
2025-09-30 12:21:33
0次
2025年9月30日，五矿资源有限公司发布公告，宣布总额为5亿美元的高级无担保可转换债券已顺利完成定价。本次债券发行是公司在资本市场领域采取的重要举措，有效拓宽了公司融资渠道。
五矿资源本次发行的可转换债券采用零票息结构，债券初始转换价格为每股普通股8.40港元（“初始转换价格”），并可按相关条款和条件进行调整。如全部债券均以初始转换价格转股，预计将转换为463,113,095股普通股，占公司扩股后总股本的约3.67%。
本次可转换债券的到期日为2030年10月8日。所得款项净额将用于偿还公司现有债务，以减少利息支出。
五矿资源行政总裁赵晶表示：“本次可转换债券的发行拓宽了公司的融资渠道，有助于降低整体融资成本，并节省即期利息支出。此外，此举为公司推进增长战略提供了更多灵活性和空间。本次可转换债券首次发行实现了近12倍超额认购，并以近年来可转换债券市场中极具竞争力的条款完成定价，反映了投资者对公司战略与运营的认可。”
本次发行预计于2025年10月8日完成交割。
相关内容
热门资讯
日本8月货币供应M2年率 2%...
日本8月货币供应M2年率 2%，前值2.20%。 来源：金融界AI电报
纳斯达克100ETF大成：二级...
纳斯达克100ETF大成公告称，2026年9月8日，本基金二级市场收盘价为1.811元，收盘时基金份...
完美世界：拟出资5000万元认...
9月8日，完美世界发布关于认购投资基金份额的公告。公告显示，完美世界拟出资5000万元作为有限合伙人...
CRO概念午后活跃，多只医药健...
9月8日，三大指数涨跌不一，双创指数均跌超1%。板块来看，农业板块反复活跃，化肥板块异动拉升，有色·...
纳百川：拟参投投资基金 布局硬...
9月8日，纳百川（301667）发布公告，公司拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同出资投资产业投资基...
【投融资动态】汇亘智能天使轮融...
证券之星消息，根据天眼查APP于8月30日公布的信息整理，汇亘智能科技（北京）有限公司天使轮融资，融...
影石发布千叠黄金：1克1张/1...
快科技9月8日消息，影石旗下创意生活子品牌Insta360 Design面向中秋礼赠市场正式推出千叠...
原创 俄...
俄罗斯空天军这两天连续遭受重创，自家有两架苏-35战斗机相撞。 而在克里米亚，乌军也打掉了一架苏-2...
财中ETF风向标｜计算机板块回...
今日A股主要指数涨跌互现，上证指数收报3940.55点，涨0.20%；深证成指报13703.21点，...