五矿资源成功完成5亿美元可转换债券定价
创始人
2025-09-30 12:21:33
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2025年9月30日，五矿资源有限公司发布公告，宣布总额为5亿美元的高级无担保可转换债券已顺利完成定价。本次债券发行是公司在资本市场领域采取的重要举措，有效拓宽了公司融资渠道。
五矿资源本次发行的可转换债券采用零票息结构，债券初始转换价格为每股普通股8.40港元（“初始转换价格”），并可按相关条款和条件进行调整。如全部债券均以初始转换价格转股，预计将转换为463,113,095股普通股，占公司扩股后总股本的约3.67%。
本次可转换债券的到期日为2030年10月8日。所得款项净额将用于偿还公司现有债务，以减少利息支出。
五矿资源行政总裁赵晶表示：“本次可转换债券的发行拓宽了公司的融资渠道，有助于降低整体融资成本，并节省即期利息支出。此外，此举为公司推进增长战略提供了更多灵活性和空间。本次可转换债券首次发行实现了近12倍超额认购，并以近年来可转换债券市场中极具竞争力的条款完成定价，反映了投资者对公司战略与运营的认可。”
本次发行预计于2025年10月8日完成交割。
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