美团(03690.HK)拟发行5年期和10年期人民币债券，初始指导价3.10%区域和3.50%区域
创始人
2025-10-28 11:30:18
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久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：美团
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)
类型：高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：人民币基准规模 | 人民币基准规模
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：3.10%区域 | 3.50%区域
交割日：2025年11月5日
资金用途：用于现有离岸债务再融资以及其他一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、高盛亚洲、美银证券、建银亚洲、交通银行、中国银行、工商银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、华泰国际、中国银河国际、中金公司
交割行(B&D Bank)：中国银行(香港)
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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