美团(03690.HK)拟发行5年期和10年期人民币债券，初始指导价3.10%区域和3.50%区域
创始人
2025-10-28 11:30:18
0次
久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：美团
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)
类型：高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：人民币基准规模 | 人民币基准规模
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：3.10%区域 | 3.50%区域
交割日：2025年11月5日
资金用途：用于现有离岸债务再融资以及其他一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、高盛亚洲、美银证券、建银亚洲、交通银行、中国银行、工商银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、华泰国际、中国银河国际、中金公司
交割行(B&D Bank)：中国银行(香港)
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
回顾2025年中国海军、空军、...
2025年是军队建设“十四五”规划收官之年，也是打好实现建军一百年奋斗目标的攻坚之年。这一年，解放军...
“美元崩盘”危机警报拉响！机构...
自10月触及历史高点以来，比特币与加密资产整体出现明显回落，而黄金、白银以及美股却在年末阶段加速上行...
成都整治医保基金领域突出问题 ...
中央纪委国家监委网站 王雪钰 通讯员 陈嘉玉 “你中心存在党员领导干部违规收受管理服务对象礼品礼金、...
国泰海通创业板综指增强型证券 ...
国泰海通创业板综指增强型证券 投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2025年12月27日 1 公...
交银施罗德基金管理有限公司关于...
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期：20...
深夜，白银史诗级暴涨！国际油价...
现货白银突破79美元/盎司 国际银价26日再创新高。现货白银价格日内涨幅超10%，首次突破每盎司79...
打虎！郭学益任上被查
12月27日，中央纪委国家监委网站发布消息，中南大学党委常委、副校长郭学益涉嫌严重违纪违法，目前正接...
海文面无表情领取全场最佳奖杯，...
在英超第18轮的较量中，曼联主场以1-0小胜纽卡斯尔，收获了重要的三分。这场比赛不仅让曼联的积分榜位...
鹏扬景欣混合A基金经理变动：增...
证券之星消息，2025年12月27日，鹏扬景欣混合（005664）发布公告，增聘刘冬为基金经理，任职...
鹏扬聚利六个月持有期债券A基金...
证券之星消息，2025年12月27日，鹏扬聚利六个月债券（008501）发布公告，增聘吴西燕为基金经...