南京溧水经开集团拟发行3年期欧元可持续债券，初始价4.3%区域
创始人
2025-09-23 11:55:22
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久期财经讯，南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，简称“南京溧水经开集团”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)
条款如下：
发行人：溧源国际有限公司（Liyuan International Co., Limited）
担保人：南京溧水经济技术开发集团有限公司
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券
币种：欧元
期限：3年期
初始指导价：4.3%区域
交割日：2025年9月26日
资金用途：根据国家发改委证书及集团可持续发展融资框架，对集团符合条件的绿色和社会项目进行融资或再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法/香港特区法院管辖
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券（B&D）、中信建投国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、格理昂证券、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际
独家可持续顾问：中信证券
第二方意见提供人：联合绿色
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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