光模块强势高开 关注通信ETF（515880）投资机会
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2025-06-25 16:39:27
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中证网讯 6月25日，光模块板块强势高开。通信ETF（515880）跟踪的中证全指通信设备指数中，光模块占比近30%，位于市场同类产品前列。目前指数估值约为30倍，相对处于历史较低位置，配置性价比凸显。
国泰基金表示，在人工智能竞赛背景下，算力需求高增。据悉，北美头部云厂商资本开支维持高增，微软、谷歌、亚马逊、META等四大云厂2025全年Capex指引合计超3200亿美元，较2024年增长约43%。
国内方面，2025年一季度腾讯资本开支275亿元，同比增加91%；阿里资本开支为246亿元，同比增长121%。未来三年，阿里将投入超过3800亿元。资本开支中大部分资金将用于AI基建，国内外各大云厂指引积极，有望支撑算力硬件中长期景气。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，业绩能见度高、落地性强。（王鹤静）
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