光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(续发行)获“AAA”评级_金融市场

光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(续发行)获“AAA”评级

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2025-07-08 16:40:24

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7月8日，联合资信公布评级报告，光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(续发行)获“AAA”评级。

本期续发行债券为光大证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“存量债项”）的续发行债项（以下简称“续发债项”）。存量债项期限为3年，发行规模为15.00亿元，采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金；存量债项不设定增信措施。续发债项上述条款与存量债项保持一致，续发债项债券面值为100元，发行价格将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定；续发债项发行金额不超过10.00亿元（含10亿元），续发债项募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。

联合资信评级报告认为，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国性综合类上市证券公司，股东背景很强。经营方面，公司业务多元化程度较高，分支机构布局广泛，并建立了较为完善的境外服务网络，营业收入及多项业务排名居行业上游，业务综合竞争力很强；财务方面，截至2024年末，公司资本实力很强，资本充足性良好，债务期限偏短，流动性指标表现很好；2022－2024年，公司营业收入持续下降，盈利指标有所波动，但整体盈利能力很强。相较于公司的债务规模，存量债项和续发债项发行规模较小，存量债项和续发债项发行后，主要财务指标对发行前、后对全部债务的覆盖程度变化不大。

来源：金融界

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