周大福创建计划溢价2%发行8.5亿港元可换股债券
创始人
2025-07-11 11:55:17
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观点网讯：7月11日，周大福创建计划溢价2%发行8.5亿港元可换股债券，以恢复公众持股量。
公司宣布，为恢复公众持股量，建议同步购回2025年到期的7.8亿港元4%可换股债券，并发行2027年到期的8.5亿港元2.8%可换股债券。初始换股价为每股7.67港元，较昨日（10日）收市价7.52港元溢价约2%，可悉数转换为1.11亿股公司股份，占扩大后股本约2.69%。
预计净集资约8.43亿港元，拟将约5.71亿港元用作同步购回的资金，余额用作一般企业用途。目前，公司已通过独家交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约5.66亿港元的现有可换股债券的承诺，且现有可换股债券的余下未偿还本金总额约7400万港元。
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来源：观点网
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