近日，美团（3690.HK）在离岸债券资本市场成功完成美元与离岸人民币双币种债券发行（以下简称本次发行）。本次发行总规模30亿美元等值，包括5.5年期6亿美元、7年期6亿美元以及10年期8亿美元债券，5年期20.8亿元以及10年期50亿元离岸人民币债券。中信证券担任本次美元债联席全球协调人，离岸人民币债券牵头全球协调人。

美团历史上最大规模的境外高级债券发行

也是其首笔离岸人民币债券发行

本次发行总规模达30亿美元等值，是美团历史上最大规模的境外债券发行，也是美团首笔离岸人民币债券发行。本次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东以及北美等地各类投资人广泛关注与积极认购。美元债券订单峰值规模逾115亿美元，认购倍数达5.75倍；离岸人民币债券订单峰值规模逾350亿元，认购倍数达4.94倍；公司信用得到全球主权基金、保险、资管、银行及企业投资者等各类投资人的高度关注与认可。

美团首次委任中资券商作为全球协调人参与其境外债券发行

本次发行为美团首次委任中资券商作为全球协调人参与其境外债发行。中信证券自项目前期准备阶段即协助美团全面对接南向通投资者，成功锁定大规模基石订单，同时有效引入高质量国际投资机构，助力美团实现2025年中资企业唯一一笔美元与离岸人民币同步定价的发行安排。2021年以来，中信证券持续致力于为美团提供多元化融资方案，相继作为唯一中资券商协助其完成先旧后新股份配售、作为牵头主承销商协助完成PPN发行、作为计划管理人及牵头主承销商协助美团小贷发行多期资产支持专项计划，持续助力美团落地资本市场战略。

中信证券发挥专业优势

赋能优秀科技创新企业国际化发展

中信证券坚持国际化发展战略，积极响应“十五五”规划建议关于加快高水平科技自立自强、引领发展新质生产力的政策号召，充分发挥专业化综合金融服务优势，赋能优秀科技创新企业国际化高质量发展，提升国际竞争力。本次发行进一步巩固了中信证券和美团在境内外资本市场领域的合作关系，同时强化了中信证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉，是中信证券为战略客户持续提供多元化综合融资服务的典范。

美团

（股票代码：3690.HK)

美团是一家科技零售公司，以“零售+科技”的战略践行“帮大家吃得更好，生活更好”的公司使命。自成立以来，美团持续推动服务零售和商品零售在需求侧和供给侧的数字化升级，以客户为中心，不断加大在新技术上的研发投入，和广大合作伙伴一起努力为消费者提供品质服务。

作为中国领先的本地商务平台，美团在中国3,000多个市区县开展业务，改变了消费者的日常生活方式和商家的经营方式。美团在全球化扩张上也取得了进展，已在沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋以及其他中东国家陆续推出外卖业务。

(中信证券)