赣锋锂业：拟配售40,025,600股H股，同步发行13.7亿港元可转换债券
创始人
2025-08-26 16:19:52
0次
赣锋锂业融资公告要点解读核心事项
股份配售：赣锋锂业(01772)配售40,025,600股新H股，配售价29.28港元/股，较8月25日收盘价30.98港元折让5.49%。
可转债发行：同步发行13.7亿港元可转换债券，年利率1.50%，2026年8月到期，初始转换价33.67港元/股H股。
资金规模
配售所得款项净额：约11.69亿港元
可转债认购所得款项净额：约13.46亿港元
合计融资：约25.15亿港元
配售后：配售股份占现有H股9.92%，占总股本1.98%
债券全部转换后：可转换约4,069万股H股，占现有H股10.08%，占总股本2.02%
资金用途
配售资金：40%优化资本结构偿还借款，30%国内外锂资源项目产能建设，30%补充营运资金
债券资金：40%重组海外借款降低融资成本，30%锂资源项目产能建设，30%补充营运资金
关键条款
禁售期：公司及控股股东李良彬承诺配售/发行完成后90天内不减持
赎回条款：H股连续30个交易日中20个交易日收盘价不低于转换价130%时可赎回
上市安排：配售股份将在港交所上市，债券拟在维也纳证券交易所上市
相关内容
热门资讯
华银基金与中信建投对簿公堂，事...
案由为证券虚假陈述责任纠纷，案件将于4月21日9时开庭审理。 要讨论这场诉讼的由来，就需要回溯利源...
上海国资委大消息！推动国资基金...
【导读】政策上新，上海市国资委出台《关于进一步推动市国资委监管企业私募股权投资基金高质量发展的指导意...
何氏眼科（301103）披露与...
截至2026年4月7日收盘，何氏眼科（301103）报收于19.38元，较前一交易日上涨1.73%，...
社保基金会：坚决拥护党中央决定
4月7日消息，全国社会保障基金理事会党组成员、副理事长王文灵被查。 全国社会保障基金理事会网站消息，...
华安上证50交易型开放式指数证...
4月4日，华安基金管理有限公司发布公告称，依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，华安上证50...
长高电新（002452）披露实...
截至2026年4月7日收盘，长高电新（002452）报收于9.9元，较前一交易日下跌0.7%，最新总...
原创 美...
2026年4月，波斯湾的紧张局势似乎在一夜之间达到巅峰，而伊朗却不得不面对一个令人难堪的现实：在它的...
重大突发！伊朗石油命脉遇袭，美...
总台记者今天（4月7日）自伊朗方面获悉，伊朗哈尔克岛再次遭到袭击，并传出多次爆炸声。 哈尔克岛位于...
美股三大股指期货短线下挫翻绿
4月7日，美股三大股指期货短线走低并由涨转跌。市场消息显示，伊朗哈尔克岛区域传出爆炸声。（央广财经）
守护“黄金四分钟”，全国心脏除...
记者今天了解到，市场监管总局近日组织完成全国心脏除颤器校准装置计量比对工作。此项工作为自动体外除颤器...