碧桂园拟发行强制性可转换债券 金额合计129.39亿美元
创始人
2025-11-14 09:26:23
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观点网讯：11月14日早间，碧桂园就建议重组的交易方面披露系列公告，其中，涉及建议根据特别授权发行强制性可转换债券，计划发行3种债券，发行金额分别为75.14亿美元、54.42亿美元、0.39亿美元。
根据公告，受限于重组生效日期的发生并受限于债权人对计划对价选项的选择，碧桂园将发行以下债券：
(i) 本金总额最高为7,514,770,000美元的强制性可转换债券(A)，其中(i)最高7,500,700,000美元将支付作为计划对价，及(ii)最高11,293,612美元将支付作为重组支持协议同意费用及最高2,776,388美元将根据与项目小组订立的工作费用安排支付作为工作费用；
(ii) 本金总额最高为5,442,583,547美元的强制性可转换债券(B)，作为计划对价支付；及
(iii) 本金总额最高为39,461,396美元的强制性可转换债券(C)，作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分。
碧桂园表示，建议发行强制性可转换债券须待股东于股东特别大会上通过必要决议案后，方可作实。发行强制性可转换债券转换股份须待联交所上市委员会批准强制性可转换债券转换股份上市及买卖后，方可作实。
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