5月28日，中国财政部在香港成功定价发行60亿元人民币绿色主权债券，其中3年期30亿元，发行利率1.42%；5年期30亿元，发行利率1.56%。中金公司担任本次发行的联席主承销商及账簿管理人。

本次发行是我国首次在香港发行境外绿色主权债券，具有里程碑意义。在全球气候治理深化的背景下，本次发行彰显了中国坚定践行绿色发展、深度参与全球金融治理的责任担当。依托香港作为国际资本枢纽的独特优势，本次发行成功构筑离岸人民币的绿色定价锚点，既丰富了优质安全资产供给，打通了全球资本配置中国绿色资产的通道，也有力促进了离岸与在岸市场的协同发展，为构建开放共赢的国际金融新格局注入了强劲动力。

本次境外绿色主权债券受到国际投资者踊跃认购，总认购金额624亿元人民币，是发行金额的10.4倍。簿记定价当日，本次主权债券以3年期1.85%区间、5年期2.00%区间作为初始价格指引推出交易，最终发行利率分别收窄至1.42%和1.56%。本次债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚太地区、非亚太地区投资者占比分别为80%、20%，主权及超主权、银行、基金资管及保险等类型投资者分别占比31%、47%、20%；绿色和可持续类投资者占比35%。强劲的超额认购与广泛优质的投资者构成，既印证了全球投资者对中国主权信用的坚定信心，更反映出全球投资者对中国长期绿色低碳转型前景的普遍看好与热切期待。本次发行对于巩固香港国际金融中心地位，增强离岸人民币资产的流动性与吸引力，推动人民币国际化向更高水平迈进具有积极意义。

秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，中金公司依托领先的境内外业务布局以及多年服务财政部境外主权债的丰富经验，在本次发行中，携手包括多边机构、货币当局、境内外银行、国际基金资管在内的多家投资者积极参与，引入多笔高质量订单助力债券顺利发行。自2017年以来，中金公司已连续十年作为主承销商参与境外主权债发行。未来，中金公司仍将以实际行动持续助力推进金融高水平开放与全球绿色金融互联互通，为金融强国建设贡献中金力量。

(中金公司 动态宝)