近日,包括交银施罗德基金、中欧基金等在内的多家基金公司,对旗下投顾组合进行了持仓策略调整,并发布了调仓报告。此外,多个投顾组合基于对近期市场的研判,发布了“发车”计划。
风险偏好有所提升
中国证券报记者通过梳理基金公司在雪球基金、天天基金、蚂蚁财富等各大基金代销平台上的投顾组合信息发现,不少投顾组合更新了调仓动态,积极应对市场新变化。
7月2日,交银施罗德基金旗下的投顾组合交银全明星更新了调仓动态。交银全明星表示,近期权益市场上行,此次调整成分基金结构,降低了价值类权重,适当增加了组合进攻性,力争在具备收益弹性的同时提升组合收益性价比。
具体来看,交银全明星加仓了交银科锐科技创新混合C、工银精选回报混合C、博道远航混合C、中欧融恒平衡混合C、招商品质发现混合C等基金;新增华商润丰灵活配置混合C、交银启嘉混合C,减仓金鹰红利价值混合C、交银国企改革灵活配置混合A等基金。
7月2日,交银施罗德基金旗下的另一只投顾组合——交银赢定投也更新了调仓动态。该组合调整了权益部分中成长板块的配置,加仓了多只科技、医药主题的基金;减仓了红利主题基金。与交银全明星不同的是,该基金适当增配了港股高股息资产和小市值指数产品。具体来看,其新增了富国恒生红利ETF联接C和招商中证2000指数增强C两只产品。
另一只绩优投顾组合中欧均衡偏债全明星也在7月2日公布了调仓计划。天天基金显示,截至7月7日,该投顾组合近6个月来的回报率达到了10.79%。从中欧均衡偏债全明星的整体调仓思路上看,多只红利主题基金遭减持,多只科创主题基金受青睐。
中欧均衡偏债全明星减仓了两只红利主题基金,分别是中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C、东方红中证红利低波动指数C;新增了多只成长风格更强的主题基金,包括天弘中证芯片产业ETF发起联接C、华夏科创50ETF联接C等。此外,该组合还加仓了黄金、沪深300、中证A50等主题基金。
“发车”动作频频
7月以来,多个投顾组合发布了新一期的“发车”计划。
据业内人士介绍,“发车”的功能与定投类似,但相对定投更加灵活,不少投顾主理人会根据市场研判不定期“发车”,并灵活设定“发车”份额。该人士表示:“如果一段时间内许多组合的‘发车’动作频频,那么也可以视为较为积极的市场信号。”
7月2日,嘉实财富旗下的嘉实全明星精选组合发布了“发车”计划。主理人表示,2025年下半年,变化中孕育机会。近期市场动态与宏观数据显示,A股短期内或延续震荡蓄势格局,但中期在政策发力及基本面修复支撑下仍具上行空间。政策面上,央行强调“适度宽松”导向,降准降息预期升温,为市场提供流动性支撑。进入下半年,随着专项债提速、设备更新及消费品以旧换新等存量政策加速落地,内需有望逐步回暖,叠加场外资金潜力及全球资本流向估值洼地,A股与港股或共同受益。
此外,7月3日,华夏财富旗下的华夏权益优选组合发布了“发车”计划。招商基金旗下的招商行业掘金、富国基金旗下的富国双子星股债均衡等投顾组合也在近期发布了“发车”计划。