7月28日早间，医药板块表现活跃，恒瑞医药在利好消息催化下现涨超7%。相关ETF中，创新药ETF天弘（517380）截至发稿涨超1%，成分股中君实生物-U、中国生物制药、先声药业等股涨幅居前。

此外，生物医药ETF（159859）截至发稿涨幅0.24%，盘中实时成交额超3700万元暂居同标的之首。成分股中，华兰疫苗、君实生物-U、康龙化成等股居前。

消息面上，7月28日早间，恒瑞医药公告，与GlaxoSmithKline Intellectual Property(No.3)Limited和GlaxoSmithKline Intellectual Property(No.4)Limited公司（以下统称“GSK”）达成协议。如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元。

创新药ETF天弘（517380）是全市场规模最大的横跨沪深港三地的创新药ETF，且是全市场唯一一只跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF产品，该指数实现了A股+港股、创新药+CXO全面覆盖。据Wind最新数据，恒生沪深港创新药50指数前十大成分股累计权重近60%，包含信达生物、百济神州、药明生物等A股稀缺优质标的。创新药ETF天弘（517380）还配置了场外联接基金（A类：014564，C类：014565）。

生物医药ETF（159859）紧密跟踪国证生物医药指数（399441.SZ），该指数布局均衡，覆盖A股创新药，CXO，疫苗，血制品多个方向。生物医药ETF（159859）为同标的规模最大的产品。该ETF还配备了联接基金（A：011040，C：011041）

医疗器械近期也迎来多重利好消息，相关ETF延续活跃。其中，医疗设备ETF（159873）截至发稿涨0.16%，此前已走出八连阳。成分股中，科华生物涨停，爱迪特涨超8%，戴维医疗、康泰医学等多股跟涨。

医疗设备ETF（159873）紧密跟踪中证全指医疗保健设备与服务指数，该指数选取中证全指样本股中的医疗保健设备与服务行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。

• 7月24日，上海市浦东新区人民政府办公室印发《浦东新区生物医药产业园区功能提升方案（2025—2027年）》（简称《方案》）。其中提出，对标国际一流，坚持科技创新与制度创新双轮驱动，坚持研发与制造并重，致力打造全球创新药械首发地。
• 此外，上海市药品监督管理局关于印发《上海市医疗器械生产企业分级监管实施细则》的通知。

华金证券指出，医疗器械板块迎来政策转折，集采规则优化下，相关企业盈利能力有望改善，板块有望迎来估值修复，且目前板块估值处于相对低位，下半年部分重点领域基本面或有明显改善预期。

中泰证券认为，基于当前医药板块的基本面（4年调整、股价估值相对底部、政策面基本面逐步改善），建议要持续重视医药板块，积极加配，行情可能从创新药、创新药产业链陆续蔓延至医药板块整体行情。当前市场，建议两条主线共同把握：从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化；此外，临近中报季，CRO&CDMO、GLP-1景气赛道、困境反转的个别器械、原料药等超预期个股有望表现亮眼，建议继续积极布局有望逐步走出拐点的细分板块，如CRO&CDMO、科研上游、特色原料药等。

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